kcd77.com:26公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年08月29日 16:40:55 中财网
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【16:40 青岛啤酒(600600):产品结构持续优化 盈利能力稳中有升】

  8月29日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2023 年实现收入分别为308.09、332.74 和352.65 亿元,EPS 分别为2.05、2.49 和2.93 元,当前股价对应PE 分别为43.7、36.0 和30.6 倍,考虑到公司行业龙头的地位,高端产品存在持续超预期的可能,给予“推荐”的投资评级。

  风险提示:新冠疫情导致经济下行,消费需求下滑的风险;原材料价格波动风险;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、29次增持评级、11次跑赢行业评级、10次推荐评级、9次强推评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次中性评级。


【16:12 赤峰黄金(600988)深度报告:强成长性矿金标的 行业回报优越性渐现】

  8月29日给予赤峰黄金(600988)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:公司业绩将受益于黄金产量及价格的上涨预期、经营规模(主要为产出规模)的扩张预期以及主营矿产品结构的切换。该机构预计公司2021-2023 年营收分别为47.03/67.33/74.78 亿元,净利润分别为12.33/19.26/23.09 亿元,对应EPS为0.72/1.14/1.37元/股,对应PE分别为20.8X/13.25X/11X。考虑到黄金定价中枢趋势性抬升,以及矿产金产量的持续性增长,该机构给予公司2021 年30 倍PE,对应每股目标价格22.24 元,对应市值370 亿元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:金属价格下滑及矿石品位下降,采矿权到期风险,矿业项目储备量风险,项目投建进度不及预期,矿山实际开工率受政策影响出现下滑,资源国政治风险及汇率风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:11 广联达(002410):云转型稳步推进 进入业绩释放期】

  8月29日给予广 联 达(002410)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:云转型业务拓展顺利,商业模式优化且客户续费率较高,看好后续持续性,数字施工业务二次发力项目增势迅猛,预计公司2021-2023 年净利润分别为 6.83、8.68 和 10.97 亿,对应 EPS 分别为 0.58、0.73 和 0.93 元,当前股价对应 2021-2023 年 PE 值分别为 108、85 和 67 倍。

  风险提示:业务拓展不及预期,行业竞争加剧,建筑行业景气度下行。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次增持评级、10次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次BUY评级、3次买入-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【16:10 科锐国际(300662):灵活用工持续高增 技术赋能生态建设】

  8月29日给予科锐国际(300662)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:看好公司①在灵活用工赛道的持续领先发展,未来 3-5年灵工赛道将进入高速发展期,公司有望享受行业扩张红利;②挖掘 G 端客户与国际市场,拓宽发展空间;③持续内外部技术投入,提升经营效率,推进人力资源生态建设,赋能长期发展。该机构预计公司 2021-2023 年收入分别为 64、87、115 亿元,归母净利 2.6、3.3、4.1 亿元,对应 EPS 为 1.30、1.67、2.06 元,当前股价对应 PE 为 46、36、29 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济大幅下滑,用人需求收缩;海内外疫情发展超预期。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、27次买入评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:09 欧派家居(603833):渠道品类双驱动 龙头优势得夯实】

  8月29日给予欧派家居(603833)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构看好公司在定制家具行业渠道变革的过程中,能依托传统经销渠道优势,持续在大宗、整装等新渠道中维持先发优势;并以优势品类橱柜衣柜为基,持续带动其他品类高速发展、拓宽品类边界。渠道创新与品类拓展相互促进,推动公司不断成长,向“一统全屋”进发。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 26.57、32.82、41.3 亿元人民币,EPS为 4.36、5.39、6.79 元,目前股价对应 PE 分别为 32.83、26.58、21.11 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情超预期,原材料价格上涨超预期。

  该股最近6个月获得机构91次买入评级、22次增持评级、15次跑赢行业评级、10次买入-A评级、8次强烈推荐-A评级、8次强推评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次买进评级。


【16:09 首旅酒店(600258):Q2业绩扭亏为盈 中高端+下沉市场齐发力】

  8月29日给予首旅酒店(600258)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:疫情后酒店行业持续复苏,下半年在双节效应与环球影城带动下,环北京气度景气度有望提升,看好公司高直营占比凸显业绩反弹。公司拓店步伐持续提速,开店和储备店双创新高,中高端产品集群逐渐完善,云酒店+华驿品牌全面覆盖下沉市场,“三年万店”目标可期。该机构预计 2021-2023 年营业收入分别为 70.5/83.6/92.4 亿元,归母净利分别为5.9 /10.6/15.0 亿元,EPS 分别为 0.60/1.07/1.51 元,当前股价对应 PE 分别为 38/21/15 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情发展超预期,新店扩张速度不及预期,加盟管理风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、26次增持评级、10次推荐评级、6次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【16:08 中国广核(003816):运营水平卓越估值水平稳定】

  8月29日给予中国广核(003816)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为97.61、105.92 和119.48 亿元,对应当前股本下EPS 0.19、0.21 和0.24 元,对应2021 年08 月27 日收盘价2.60 元的P/E 分别为13.45 倍、12.40 和10.99倍。考虑公司核电对于我国能源清洁化的重要意义等因素,维持“推荐”评级。

  风险提示:电价下降,公司融资成本上升,核电项目建设进度或低预期。

  该股最近6个月获得机构15次推荐评级、15次增持评级、8次买入评级、7次跑赢行业评级、1次持有评级。


【16:08 卓胜微(300782):从分立器件到模组 射频前端版图逐渐清晰】

  8月29日给予卓 胜 微(300782)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:由于产品进展顺利,该机构上调公司盈利预测。该机构看好公司凭借5G 及国产替代机遇,不断完善射频前端产品布局,成长为与国际巨头比肩的射频前端芯片公司。该机构预计公司2021-2023 年净利润分别为22.97、 32.01 和42.45 亿元,对应EPS 分别为6.89、9.60 和12.73元。当前股价对应2021-2023 年PE 值分别为60、43 和32 倍。维持“推荐”

  风险提示:滤波器进展不及预期,手机终端需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、15次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次区间操作评级、1次买入-A评级。


【15:59 梦百合(603313)2021半年报点评:内销拓店目标逐步实现 全球化产能布局保障海外业务发展】

  8月29日给予梦 百 合(603313)推荐评级。

  投资建议:公司全球化产能优势明显,同时积极开拓国内市场,看好未来智能睡眠产品的发展,预计公司2021/22/23 年能够实现基本每股收益1.23/1.72/2.28 元,对应PE 为13X、10X、7X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【15:40 爱尔眼科(300015)2021半年报点评:各项业务恢复快速增长】

  8月29日给予爱尔眼科(300015)推荐评级。

  投资建议:公司系国内国内眼科医疗连锁龙头,不断提高医疗服务能力,未来成长可期。该机构预计公司2021-2022年的每股收益分别为0.44元、0.59元,当前股价对应PE分别为110倍、83倍,维持对公司的“推荐”

  风险提示:行业政策变化风险、新冠疫情持续反复、医疗风险、人才流失风险等。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次跑赢行业评级、14次增持评级、9次审慎增持评级、9次推荐评级、5次增持-A评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【15:39 晶瑞电材(300655):国产半导体材料加速渗透 业绩高增长】

  8月29日给予晶瑞电材(300655)推荐评级。

  盈利预测:公司作为国内光刻胶及高纯试剂的龙头,充分受益于中国半导体国产替代加速,业绩快速释放,预计2021 年-2023年营业收入分别为16.66、24.79、32.52 亿元,实现归母净利润分别为2.13、3.08、4.09 亿元,对应P/E 79.02、54.67、41.21 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:光刻胶研发进度不及预期;高纯试剂景气度不及预期;下游需求不及预期
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【15:39 鸣志电器(603728):新老业务同发力 单季业绩创历史新高】

  8月29日给予鸣志电器(603728)推荐评级。

  投资建议:预计21、22、23 年归母利润为2.70、3.68、4.76 亿元,对应PE 为29.07、21.36、16.50X。维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;海外疫情缓解不及预期;公司产品推广进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:39 山西汾酒(600809)2021年半年度业绩点评:Q2业绩延续高弹性增长 盈利能力显着提升】

  8月29日给予山西汾酒(600809)推荐评级。

  风险提示。产品推广不及预期,省外扩张不及预期,行业竞争加剧,宏观经济问题,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构141次买入评级、25次增持评级、15次推荐评级、13次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、1次区间操作评级。


【15:39 上海贝岭(600171):模拟老牌又逢春 产品齐飞重开花】

  8月29日给予上海贝岭(600171)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2021-2023 年,公司营业收入将达到23.01/29.93/36.05 亿元,归母净利润6.52/7.94/9.52 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)电源芯片产品等销量低于预期;(2)产品价格大幅下降;(3)ADC、功率器件业务拓展不及预期。(4)持有的新洁能股权公允价值变动影响净利润幅度较大
  该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、2次推荐评级、2次买入评级。


【15:39 天赐材料(002709):一体化布局优势凸显 Q2业绩环比高增长】

  8月29日给予天赐材料(002709)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。公司电解液市场份额保持领先,与宁德时代、LG化学等战略客户签订长期供货协议,产能持续扩张中,业绩有望保持快速增长。预计公司2021-2023年EPS分别为1.94元、2.89元、3.65元,对应PE分别为65倍、44倍、35倍,维持推荐评级。

  风险提示。下游需求不及预期,锂电池技术迭代风险,市场竞争加剧,原材料价格大幅上涨,产品价格下降等。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、23次跑赢行业评级、16次增持评级、12次推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【15:39 亿纬锂能(300014)2021年中报点评:动力电池快速增长 全年业绩高增可期】

  8月29日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级,公司技术路线和产品线齐全,在电池领域位居行业领先地位,产能稳步扩张,有望充分享受物联网和新能源快速发展的机遇。预计2021-2023年EPS分别为1.74元、2.34元、3.20元,对应PE分别为59倍、44倍、32倍,维持推荐评级。

  风险提示:新能源车产销不及预期,新产品和新技术代风险,市场竞争加剧,原材料价格大幅上涨,政策风险等。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、31次增持评级、27次跑赢行业评级、15次推荐评级、14次买入-A评级、12次强烈推荐-A评级、12次强推评级、7次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买进评级。


【12:29 丽人丽妆(605136):业绩实现高增 品类与渠道持续拓展】

  8月29日给予丽人丽妆(605136)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年营业收入49.91/57.47/65.05亿元, 归母净利润4.18/4.75/5.38 亿元, 对应PE 为26.37/23.20/20.51x。维持“推荐”评级。

  风险提示:品牌品类拓展不及预期,新兴电商渠道进展不利,线上流量红利消退,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【12:09 金宏气体(688106):聚焦高端特气领域 看好长期业绩提升】

  8月29日给予金宏气体(688106)推荐评级。

  盈利预测:公司作为电子特气领军企业,受益于半导体景气持续叠加国产替代全面加速,随着新产品扩充、产能释放,业绩有望快速增长。预计2021 年-2023 年营业收入分别为16.13、21.06、25.80 亿元,实现归母净利润分别为2.67、3.57、4.56 亿元,对应P/E 50.22、37.56、29.38 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新产品研发进度不及预期;新增产能无法消化风险;下游客户认证不及预期;原材料价格波动风险;主要产品价格下跌风险。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级。


【12:08 首旅酒店(600258):新开店与储备店双新高 控费效果良好】

  8月29日给予首旅酒店(600258)推荐评级。

  投资建议:因三季度疫情反复,造成复苏时点可能进一步推迟。

  风险提示:疫情反复影响出行,拓店速度不及预期,宏观经济波动。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、26次增持评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【09:18 华能水电(600025):前期蓄能推动盈利修复】

  8月29日给予华能水电(600025)推荐评级。

  投资建议:虽然年初高蓄能推动公司上半年发电量修复,但全年来水偏枯仍是大概率事件;上网电价走势是否能体现市场供需情况有待进一步观察。基于永续债的规模和利率,维持对公司的盈利预测,预计21/22/23年EPS 分别为0.30/0.32/0.32 元,对应8 月27 日收盘价PE 分别为18.9/18.1/17.6 倍。公司风光水一体化发展前景可期,维持“推荐”评级。

  风险提示:1、流域来水:公司电站主要分布在澜沧江流域,来水的不确定性对公司的生产及经营活动会产生重要影响。2、电价降低:下游用户侧降低销售电价的政策可能向上游发电侧传导,导致上网电价降低;随着电改的推进,电力市场化交易规模不断扩大,可能拉低平均上网电价。3、市场消纳:国内用电需求近年呈供给大于需求的状态,短期内电力供应宽松的局面仍将延续,电能消纳面临一定风险;汛期弃水风险仍然存在。4、政策调整:财税、金融、资本市场、电力体制、移民环保等领域都可能会有新的政策出台,这将对公司的经营管理造成一定的影响。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次跑赢行业评级、7次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、2次优于大市评级。



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