sb33.com:114公司获得增持评级-更新中

时间:2021年08月30日 21:40:22 中财网
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【21:39 北京银行(601169)2021年中报点评:战略推进 质量向好】

  8月30日给予北京银行(601169)增持评级。

  风险因素:宏观经济超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:北京银行经营稳健,零售业务“一体两翼”纵深推进有望对公司可持续发展构成新支撑。考虑到二季度公司拨备计提力度优于预期,小幅调整公司2021/22 年EPS 预测为1.08 元/1.19 元(原预测为1.04 元/1.14 元),当前股价对应2021 年0.42X PB。给予公司未来一年目标价5.00 元,对应2021 年0.48xPB,维持公司“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构33次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【21:38 建设银行(601939)2021年中报点评:战略赋能 提质增效】

  8月30日给予建设银行(601939)增持评级。

  风险因素:宏观经济超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:建设银行业务结构均衡、核心要素占优,“三大战略”和“第二发展曲线”模式持续探索新金融模式,有望为公司带来经营再优化与再赋能。考虑到二季度公司拨备计提优于预期,上调公司2021/22 年EPS 预测为1.17 元/1.25 元(原预测1.13/1.21 元),当前A/H 股股价分别对应2021 年0.59 PB/0.52XPB。给予公司A 股未来一年目标价7.00 元,对应2021 年0.71xPB,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、46次增持评级、23次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次未评级评级、1次强烈推荐评级。


【21:38 丸美股份(603983)点评:积极转型探索 线上直营表现靓丽 新品加速推出】

  8月30日给予丸美股份(603983)增持评级。

  2021 年上半年,公司坚持“科技+品牌+数智”运营,坚守以“品牌”为核心的运营逻辑,积极拥抱变革、推进渠道进阶、发力营销创新。下半年计划实施全覆盖·全沟通·全链路·全闭环的全域营销计划,有望进一步向外拓展核心用户池。维持原盈利预测,预计21-23 年归母净利润分别为5.6/6.5/7.4 亿元,对应PE 为25/21/19 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构61次增持评级、37次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【21:37 中金公司(601995):持续扩表推动业绩增长】

  8月30日给予中金公司(601995)增持评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性;金融监管趋严;市场竞争加剧;创新推进不及预期等。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、31次增持评级、6次推荐评级、3次持有评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次谨慎推荐评级。


【21:18 通化东宝(600867)2021年中报点评:业绩符合预期 研发投入持续加大】

  8月30日给予通化东宝(600867)增持评级。

  风险因素:新产品推广低于预期;研发进度低于预期;胰岛素招标降价。

  投资建议:公司是国内胰岛素龙头和慢病管理布局的先行者,甘精胰岛素上市销售后稳步上量,打开发展新机遇,后续研发管线有序推进,保障了公司的长期发展潜力。维持公司 2021-2023 年 EPS 预测 0.54/0.64/0.75 元,参考可比公司估值水平,给予公司 2021 年 22 倍 PE,对应目标价 12 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次增持评级、1次推荐评级。


【21:13 比亚迪(002594):双“电”驱动营收高增 规模效应助下半年盈利水平抬升】

  8月30日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  投资建议:新能源行业需求持续快速复苏,竞争格局加剧,该机构坚定看好快速变革下仍能持续提升市占率的公司将有极大可能走到这场大变局的重点。考虑到Dmi 车型超预期的终端需求,以及比亚迪电子在组装业务上的迅猛发展势头,该机构上调原有2021~2023 年营收预测从1660/2016/2313 亿元至2112/2759/3233 亿元;同时上调原有归母净利润44/57/63 亿元至51/81/106 亿元,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构107次买入评级、56次增持评级、18次买入-A评级、10次强推评级、8次推荐评级、7次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次卖出评级。


【21:04 长川科技(300604):定增顺利收官利于增强公司在后道检测领域的竞争实力】

  8月30日给予长川科技(300604)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:公司是国内领先的测试机和分选机供应商,考虑到晶圆厂产能不断扩张以及国产化验证的不断加速,该机构上调公司 2021、2022 年的归母净利润为 2.09 亿元(上调 57.50%)、3.16 亿元(上调 72.30%),预计 2023年的归母净利润为 3.70 亿元,当前市值对应的 PE 分别为 138x、91x、78x,维持“增持”评级。

  风险提示:晶圆厂扩张不及预期,客户导入不及预期,技术研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【21:04 方大特钢(600507)2021年中报点评:稳健经营 特色化发展】

  8月30日给予方大特钢(600507)增持评级。

  风险提示:需求端出现超预期下滑。粗钢产量平控政策落地力度不及预期。

  投资建议:维持 “增持”评级
  该股最近6个月获得机构24次增持评级、12次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:04 古井贡酒(000596)2021年中报点评:产品结构优化升级 二季度业绩增长提速】

  8月30日给予古井贡酒(000596)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险、食品安全风险、渠道动销情况不及预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、17次增持评级、13次强烈推荐-A评级、9次强推评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【21:04 国茂股份(603915):业绩符合市场预期 订单饱满驱动业绩增长】

  8月30日给予国茂股份(603915)增持评级。

  盈利预测与投资评级:随着公司产能逐步释放,在手订单饱满释放业绩弹性,该机构维持公司 2021-2023 年净利润预测 4.8/6.4/7.8 亿元,当前市值对应 PE 分别为 44/33/27 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济下滑风险、经销商管理风险、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级。


【21:04 海通证券(600837)2021年中报点评:投行跻身第一梯队 信用减值大幅下降】

  8月30日给予海通证券(600837)增持评级。

  风险因素:A 股成交额大幅下降,股权质押及股权投资项目风险暴露,自营业务表现不及预期。

  投资建议:考虑到中报投资收益良好表现、利息支出下降及减值确认情况,该机构维持海通证券 2021/2022 年 EPS 预测为 1.19/1.33 元,BVPS 预测为12.68/14.01 元,2021 年 A/H 动态 PB 分别为 0.97/0.46 倍;新增 2023 年 EPS预测为 1.45 元,BVPS 预测 15.46 元。海通证券在新经济投行领域逐渐发力,投行业务实力跻身行业第一梯队。随着信用风险逐步释放,公司业绩有望实现复苏,给予 A/H 股目标价 14.58 元/8.37 港元,合 2021 年 1.15/0.55 倍 PB,上调公司 A/H 股评级至“增持”。

  该股最近6个月获得机构31次增持评级、19次买入评级、5次中性评级、4次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【21:04 恒为科技(603496)2021年中报点评:Q2盈利大幅好转 定增落地助力长期发】

  8月30日给予恒为科技(603496)增持评级。

  风险提示:新产品技术产业化进度低于预期的风险,下游需求波动风险
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次审慎增持评级。


【21:04 华菱钢铁(000932)2021年中报点评:提质增效 稳居行业第一梯队】

  8月30日给予华菱钢铁(000932)增持评级。

  风险提示:需求端出现超预期下滑。粗钢产量平控政策落地力度不及预期。

  投资建议:维持 “增持”评级
  该股最近6个月获得机构52次增持评级、24次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【21:04 开滦股份(600997)2021年中报点评:盈利能力显著改善 但限产影响Q2业绩】

  8月30日给予开滦股份(600997)增持评级。

  风险因素:需求放缓,影响焦煤焦炭价格;成本波动较大。

  投资建议:考虑焦炭及焦煤价格预期,该机构上调公司2021~2023 年EPS 预测至1.34/1.07/1.13 元(原预测为1.00/0.87/0.86 元),对应2021~2023 年PE6.7/8.4/8.0x。按照行业平均估值水平,该机构给予公司2021 年PE8x,对应目标价11 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级。


【21:01 天阳科技(300872):收入保持快速增长 卡位优势明显】

  8月30日给予天阳科技(300872)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:维持21-23 年归母净利润预测分别为1.95、2.61 和3.49亿元。看好公司作为银行IT 领先企业受益于行业景气度提升和公司卡位优势,维持“增持”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险、应收账款发生坏账风险、营运资金短缺风险、商誉减值风险、次新股风险等。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【21:01 丸美股份(603983)2021年中报点评:新兴渠道表现亮眼 费用投入带来短期业绩承压】

  8月30日给予丸美股份(603983)增持评级。

  风险提示:疫情发展不达预期,新品销售不达预期,竞争格局恶化? 投资建议:新品快速推进,布局新兴渠道,维持“增持”评级整体来看,公司今年首先在产品端不断完善布局,在眼部优势品类保持稳健基础上,强化新品类扩张,上半年推出80+SKU,新品收入占比23%;品牌端在主品牌稳增基础上,公司通过产业基金积极开展外延储备,上半年投资了专业婴童护肤“戴可思”、高端美容仪“JOVS”、美瞳品牌“可啦啦”。渠道端,重点发力抖快等兴趣电商平台进行渠道革新,在新兴渠道端取得了快速增长。虽然公司短期受新媒体新渠道尝试带来的阶段性费用影响业绩承压,未来在新营销思路方面破局后有望步入新的成长轨道。考虑短期公司新渠道及新品费用投放加大,该机构下调21-22 年并新增23 年盈利预测,预计EPS 1.22/1.45/1.68元/股,当前股价对应PE 为28/23/20X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构60次增持评级、37次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【20:59 阳光电源(300274):储能迎来爆发 光伏大幅增长】

  8月30日给予阳光电源(300274)增持评级。

  风险提示:硅料涨价导致光伏装机需求不及预期;公司产能建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【20:58 招商证券(600999)2021年中报点评:投资业务增速快、贡献大】

  8月30日给予招商证券(600999)增持评级。

  权益投资方面,公司持续丰富投资策略,投资规模和收益不断扩大;固定收益投资方面,投资规模持续扩大,投资收益稳步提升。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性;金融监管趋严;市场竞争加剧;创新推进不及预期等。

  该股最近6个月获得机构42次增持评级、26次买入评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次持有评级。


【20:58 兆易创新(603986)2021年半年报点评:存储平台化布局 MCU加速增长】

  8月30日给予兆易创新(603986)增持评级。

  风险提示:产品销售不及预期;市场竞争加剧;国家政策变动。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次买进评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:38 西安银行(600928.SH)2021年中报点评-经营平稳 盈利改善】

  8月30日给予西安银行(600928)增持评级。

  风险因素:宏观经济超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:西安银行政策红利突出,强化零售+深耕区域行业金融,有望为公司可持续发展注入新动能。考虑到二季度公司拨备计提力度优于预期,小幅调整公司2021 年EPS 预测为0.66 元(原预测为0.65 元),同时增加2022 年EPS预测为0.71 元。当前股价对应2021 年0.70X PB。给予公司未来一年目标价5.00 元,对应2021 年0.80xPB,维持公司“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次优于大市评级。



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